国常会再助攻!“新基建”成19年核心主题,关注这5个细分领域

2019-01-10 08:36 大数据/云计算

飞笛讯,1月9日,国务院召开常务会议,会议提出部署加快发行和用好地方政府专项债券,支持在建工程及补短板项目建设。

而说到基建,想必各位投资者的第一反应或许仍是“钢筋、水泥、房地产”。随着数字化时代的全面进化,以及当前国内外宏观环境周期所限,之于当前中国经济而言,通过传统“大兴土木”方式拉动经济增长模式,在投资边际效应考量上,已经不再具备早年间的经济性与有效性。

同时2018年年末的经济工作会议已明确指出:基建的重心不再是房地产,而是“城际交通、物流、市政基础设施,以及5G 、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设 ”。

这一轮的基建为“新基建”,它将是2019年的核心主题,目前已经有5个确定性方向浮出水面:

1)5G基站建设:5G作为“新基建”领衔,不需要过多渲染,不仅被高层定调为“经济发展新动能”,它在A股市场亦已大热多时。

2)特高压:我国是世界上唯一一个将特高压输电项目投入商业运营的国家,同时2018 年《通知》规划的 12 条特高压工程涉及金额1830 亿元,未来两到三年特高压龙头公司业绩将有望持续释放。

3)城际高速铁路和城市轨道交通:中国铁路总公司工作会议1月2 日在北京召开,会议总结了 2018 年工作,并部署了2019年铁路重点工作。会议提出,2019年目标完成铁路通车6800公里,其中3200公里为中国核心资产:高铁。

4)电动汽车充电桩:根据十三五规划,新能源汽车2020年产量将达200 万辆、累计产销500万辆。这意味着,未来7年,新能源汽车产销年均增速达 30%。作为新能源汽车版“加油站”,2020年我国充电桩设备市场空间为1165亿元。

5)大数据中心:预计随着5G、物联网、产业互联网、人工智能等终端侧应用场景的技术演进与迭代,终端侧上网需求量将呈现指数级增长,同时对数据中心的应用场景也将进一步扩大,2020年中国市场规模将超过2000亿元。这意味着,未来两年,中国数据中心产业增速仍须保持30%以上高速增长的态势。

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